231股获买入评级 最新:森马服饰

时间:2019年11月01日 20:35:18 Ope
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【10:17 (601225):单季度利润创历史新高 成长和价值属性彰显】

   11月1日给予(601225)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.14、1.17、1.21 元,对应PE 分别为7、7、7 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:1)需求:宏观经济下行影响煤炭行业下游需求、供给侧改革影响下游电厂和钢厂煤炭需求等;2)供给:矿难等事件冲击影响煤矿产能;环保和安监力度增强影响煤矿产能投放等;3)价格:煤炭价格大幅波动等。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次增持-A评级。


【10:17 (000425):盈利能力有所改善 现金流大幅提升】

   11月1日给予(000425)买入-A评级。

  投资建议:预计2019~2021 年公司净利润分别为40.66 亿元、50.02 亿元和57.47 亿元,对应EPS 分别为0.52 元、0.64 元、0.73 元。维持买入-A 评级,6个月目标价5.2 元,相当于2019 年10X 市盈率。

  风险提示:国内需求大幅下滑、基建投资不及预期、海外业绩增速放缓、混改进度不及预期
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【10:17 (600196/2196.HK)2019三季报点评:Q3扣非增速较高 创新转型稳步推进】

   11月1日给予(600196)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::药品降价超预期;研发进度不达预期;投资收益低于预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级。


【10:12 (002589):Q3业绩略低于预期 运营端数据持续改善】

   11月1日给予(002589)买入评级。

  盈利预测与投资建议:由于公司本年度收入增长放缓,财务费用增加幅度较多,该机构调整公司的盈利预测,原预测2019-2021 年公司的每股收益分别为0.61元、0.77 元和0.94 元,现调整为0.54 元、0.67 元和0.81 元,经过本年度经营调整后该机构预计公司有望回归良性的增长状态,给予公司2020 年16-18 的PE,对应目标区间10.7-12.1 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级。


【10:02 (600580):业绩符合预期 盈利能力稳步提升】

   11月1日给予(600580)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:该机构维持预计2019-2021 年公司归母净利润为10.63、9.51 和10.52 亿元,对应EPS 分别为0.82、0.74、0.81 元/股,当前股价对应PE 为10、11、10 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:下游煤炭、钢铁、油气等行业需求回落;海外市场开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【09:58 (601390)2019年三季报点评:业绩高增长 订单回暖】

   11月1日给予(601390)买入评级。

  投资建议:基建龙头,维持“买入”评级
  基建投资已经触底反弹,公司在手订单充沛,该机构维持之前的盈利预测,预计19-21 年EPS 为0.84/0.96/1.11 元,当前股价对应PE 分别为6.9/6.0/5.2 倍。介于公司的行业地位及交通强国战略的实施,该机构认为合理估值区间应为8-9倍PE,对应价格6.72-7.56 元,维持“买入”评级。

  风险提示:应收账款坏账,基建投资放缓,订单落地不及预期等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【09:58 (002572)2019年三季报点评:竞争加剧短期承压 新渠道探索推进】

   11月1日给予索 菲 亚(002572)买入评级。

  营销短板逐步补齐,叠加稳固经销商体系,维持买入。2018 年以来持续的高开店,叠加头部经销商实力突出;多品类一城一商,有利于品类间相互带单导流,提升客单价。管理层调整,营销新任负责人到位,营销政策与经销商管理执行到位。中长期角度,信息化、柔性化工厂打造成本优势壁垒,经销商体系更稳定,凸显长期成长价值。由于行业竞争加剧、地产销售持续低迷,该机构下调公司2019-2021 年归母净利的盈利预测至10.19 亿元、11.77 亿元和13.49 亿元(原为11.06 亿元、13.02 亿元和15.63 亿元),当前股价(19.25元)对应2019-2021 年PE 分别为17 倍、15 倍和13 倍,维持买入!

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次强推评级。


【09:57 (600398)2019Q3点评:主品牌提速 一次性因素影响短期业绩】

   11月1日给予(600398)买入评级。

  盈利预测及投资建议。主品牌的国内大众男装龙头地位稳固,通过打造爆款以提升产品力(IP 大闹天宫、暴雪,新品速干款等),同时在供应链效率提升(加强支持核心供应商,提高产品质量及补单比例)、库存结构改善、渠道优化(购物中心店占比提升)的背景下预计保持平稳增长。新品牌表现强劲,共同推动公司业绩稳步增长。长期看,公司通过发挥平台作用,推进信息化布局,持续优化渠道结构及深化与核心供应商的合作,以不断提高供应链效率及多品牌运营的协同性,为公司长期发展铸就强大竞争壁垒。预计2019/20/21 年业绩分别为35.41/38.09/41.61 亿元,对应EPS 分别为0.79/0.85/0.93 元,现价对应2020 年估值9X,维持“买入”评级。

  风险提示:消费疲软,销售低于预期;新品牌培育不达预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【09:57 (603486):Q3业绩承压 期待调整后新突破】

   11月1日给予科 沃 斯(603486)买入评级。

  公司作为扫地行业龙头,全球市场成长空间广阔。当前公司处战略调整期,且受国内消费环境影响增速有所放缓;公司适时推出股权激励方案,增强长期发展信心。对全年盈利预测,预计2019-2021 年业绩增速6%、22%、23%,当前股价对应PE27x、23x、18x。基于公司低渗透率+技术进步+全球布局的长期空间,维持“买入”评级。

  风险提示 国内市场失速风险、海外拓展不力风险、竞争格局恶化风险
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【09:57 (002838):弹性体厚积薄发 新产能陆续释放】

   11月1日给予(002838)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动,下游开拓不达预期,产能投放不达预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级、1次中性评级。


【09:44 深度*公司*(300604):单季度收入增速由负转正 收购STI完成并表】

   11月1日给予(300604)买入评级。

  盈利预测及估值:考虑到9 月份开始将STI 并表,且公司本部单季度营收增速恢复增长,以及研发费用、管理费用计提对当期利润影响,该机构将2019-2021 年未并表净利润0.40/0.62/0.95 亿元调整为并表后的0.36/1.15/1.48 亿元,目前股价对应PE 为185/58/45 倍,但公司正处于快速成长阶段,且新产品未来销售及收购STI 存在协同效应,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级。


【09:37 (601166):业绩超预期 资产质量持续向好】

   11月1日给予(601166)买入评级。

  投资建议:在“资产紧-负债松”的格局下,受益于市场化负债占比较高,净息差继续走阔,归母净利润同比增速提升。不良率进一步改善,加回核销后的不良生成率大幅下降,资产质量更加扎实。预计19-21 年归母净利润分别同比增长10.3%、13.2%、15.0%(调低19 年盈利预测,原预测为12.7%,小幅调高19 年资产减值损失增速,维持20 年、21 年盈利预测)。当前股价对应19 年0.80 倍PB,目标估值1.2 倍PB,对应上行空间50%,维持买入评级,重申银行首推组合。

  风险提示:经济大幅下行引发行业不良风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、28次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【09:37 (600837):投资增厚业绩 国际业务贡献高】

   11月1日给予(600837)买入评级。

  公司是综合金融服务集团,国际业务行业领先,2019 年上半年海外收入占比高达26%。公司已对不超过200 亿元定增向证监会进行反馈。综合考虑公司三季报业绩表现和政策及市场环境,上调公司盈利预测,预计2019-2021年 EPS为0.79/0.88/0.96元(前值0.69/0.79/0.86元),对应 PE为18、16 和15 倍。预测 2019-2021 年BPS10.77/11.36/12.01 元(前值10.71/11.24/11.82 元),对应 PB 为1.31、1.24 和1.17 倍,可比公司2019PBwind 一致预期平均数1.34 倍,公司综合金融布局完善,给予2019PB1.45~1.60 倍,目标价15.61 - 17.23 元,维持买入评级。

  风险提示:业务开展不及预期,市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、17次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【09:34 深度*公司*(603801):Q3营收增速环比继续提升 经营态势向好】

   11月1日给予(603801)买入评级。

  公司在行业低迷期通过营销端发力,实现了全屋定制高增长,工程渠道经历客户调整后重新回到高增速,经营态势向好。维持盈利预测,预计公司2019-2021 年EPS 为1.42/1.67/1.96 元,同比增长16.2%/17.2%/18.0%,对应当前股价PE14X,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:34 (000933)2019三季报点评:资产质量优化提升 盈利转折点即将到来000933】

   11月1日给予(000933)买入评级。

  盈利预测:2019~2021 年EPS 为1.40、0.34、0.49 元
  风险提示:在建项目不及预期风险;煤矿安全风险;电解铝行业持续低迷风险。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入评级。


【09:34 (002851)三季报点评:费用摊薄成效凸显 业绩有望持续高增】

   11月1日给予(002851)买入评级。

  风险提示: 1. 电动车政策风险;智能卫浴业务增长不及预期;
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【09:34 (603658)2019年三季报点评:IVD平台效应显现 19Q3业绩再提速】

   11月1日给予(603658)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司化学发光业务持续高增长,远期空间大。考虑到公司业绩超预期,该机构上调19-21 年EPS 预测为1.74/2.27/3.01 元(原为1.70/2.17/2.81 元),同比+30%/30%/33%,现价对应19-21 年PE为58/45/34 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:发光仪、流水线铺货低于预期;研发费用超预期;竞争加剧
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。


【09:29 (000858)2019Q3点评:量价齐升维持高质量增长 改善持续兑现】

   11月1日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  投资评级与估值:维持盈利预测,预测2019-2021 年EPS 为4.43 元、5.51 元、6.54 元,同比增长29%、24%、19%,当前股价对应2019-2021 年PE 分别为30x、24x、20x,维持买入评级。该机构认为公司2019 年已进入量变到质变的过程,企业经营的各个环节都在发生积极变化。今年第八代普五顺利上市,同时推进渠道改革、导入控盘分利模式、数字化营销系统,通过梳理构建高端产品矩阵提升价盘,普五实现顺价销售,渠道信心不断强化。当前公司一系列动作逐步落地,改善步步兑现,持续推进二次创业新征程。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、19次推荐评级、16次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次买入-A评级。


【09:29 (000568)2019Q3点评:业绩略超预期 保持稳健良性增长 维持买入】

   11月1日给予(000568)买入评级。

  投资评级与估值:维持盈利预测,预测2019-2021 年EPS 为3.18 元、4.02 元、4.85 元,同比增长33.5%、26.5%、20.7%,当前股价对应19-21 年PE 分别为27x、21x、18x,维持买入评级。2015 年来公司已近5 年保持收入复合增长25%左右,利润30%以上,兑现了良性状态下,能跑多快跑多快的目标,该机构推荐公司的逻辑也逐一验证。该机构认为是本轮行业周期中,基本面发生实质变化的公司之一,公司在过去4 年重新构筑了扁平化的渠道模式和销售体系,清晰的梳理了覆盖高中低的五大单品矩阵,并持续聚焦投入,打造国窖1573 和双品牌的品牌力。公司销售已基本完成了渠道建设阶段,更侧重于品牌建设和消费者培育。国窖1573 在高端酒中的体量已超过上轮高点,特曲60版、窖龄酒和老字号特曲等中高价产品稳定增长。在行业进入挤压式竞争的背景下,公司前瞻务实,有能力把握行业机遇,实现良性、持续、快速增长。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次中性评级。


【09:29 深度*公司*(600030):19Q3业绩超预期 公司接近完成收购广州证券】

   11月1日给予(600030)买入评级。

  风险提示:政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、33次增持评级、18次推荐评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。



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