231股获买入评级 最新:森马服饰

时间:2019年11月01日 20:35:18 Ope
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【09:22 (000425):三季报符合预期 看好公司盈利提升及母公司混改等催化剂】

   11月1日给予(000425)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2019-2020 年公司归母净利润分别为40 亿和50 亿,对应当期PE 为9 倍,持续推荐,维持“买入”评级!

  风险提示:地产、基建投资不及预期,行业竞争加剧,原材料价格波动等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【09:22 (603369):三季度次高端国缘增长加速 公司收入有望保持高增长】

   11月1日给予今 世 缘(603369)买入评级。

  盈利预测:该机构预计19-21 年公司收入分别为48.73/60.97/72.53 亿元,同比增长30.26%/25.12%/18.97%,归母净利润分别为14.41/18.23/22.61 亿元,同比增长25.22%/26.51%/24.07%,EPS 分别为1.15/1.45/1.80 元/股,按最新收盘价对应PE 为28/22/18 倍。预计20-21 年业绩CAGR 为25%,给予20 年25 倍PE,PEG=1,合理价值36.25 元/股,维持买入评级。

  风险提示:省内市场竞争加剧,结构升级低于预期,食品安全问题
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级。


【09:22 (603060):成本费用增加致Q3业绩下滑 Q4外延贡献或提升】

   11月1日给予(603060)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:行业政策调整加剧竞争、业务扩张所需人才不足、项目进展不及预期、并购整合风险等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:22 (601012):业绩加速增长 产能稳步扩张】

   11月1日给予(601012)买入评级。

  风险提示:光伏行业政策风险,全球光伏新增装机不达预期,公司销售不达预期。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、19次增持评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次BUY评级。


【09:22 (002027):盈利能力逐步回升 账期管理有一定成效】

   11月1日给予(002027)买入评级。

  投资建议:预计19-21 年将实现归母净利19.6/31.8/43.1 亿元,EPS 分别为0.13/0.22/0.29 元/股,2019/10/30 收盘价对应PE 分别为45.3/27.9/20.6X。该机构认为作为电梯媒体的首创者,公司的点位优势以及销售能力依旧存在,18 年下半年以来受经济下行影响,营收端有一定压力;同时加速点位布局使各季度成本明显上升,带来整体盈利能力的下滑。但随着新增的点位利用率逐步提高,规模效应将持续释放,需求回暖之后预计营收将逐渐恢复;扩张节奏放缓之后成本将稳定。预计公司20/21 年营收增速分别为18.1%/17.0%,归母净利增速分别为62.5%/35.4%。考虑公司龙头地位以及2020 年之后的增速恢复,给予公司2020 年30XPE,对应合理价值6.6 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:1)宏观经济不景气;2)市场竞争加剧;3)电影票房不及预期;4)减值不确定性。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次持有评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次BUY评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【09:19 (002273):3Q19营收创新高 毛利率环比提升】

   11月1日给予(002273)买入评级。

  3Q19公司营收创新高,反映3DSensing等光学产品放量,同时生物识别产品毛利率水平高,对于全年业绩快速增长将形成持续的推动。长期来看,光学领域的创新层出不穷,公司业绩长期增长动力较为充足。该机构预计公司2019、2020年可实现净利润4.8、6亿元,YOY增2%和26%,扣非后净利润增长45%和26%,EPS为0.42元和0.53元;目前股价对应2019-20年PE分别为35倍、28倍,考虑到公司光学业务壁垒较高,维持“买入”的投资建议。

  盈利预测与投资建议:考虑到2018年公司处置日本光驰股权收益1.6亿,垫高基期,因此该机构预计2019年净利润增速略缓,惟扣非后净利润增长仍然较快。预计公司2019、2020年可实现净利润4.76、5.98亿元,YOY增2%和26%,扣非后净利润增长45%和26%,EPS为0.42元和0.53元;目前股价对应2019-20年PE分别为35倍、28倍,考虑到公司光学业务壁垒较高,维持“买入”的投资建议。

  风险提示:手机市场销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。


【09:19 (002572):Q3业绩承压 关注渠道品类优化】

   11月1日给予索 菲 亚(002572)买入评级。

  投资建议:受宏观经济环境影响以及家居市场竞争激烈,公司终端客流量承压,该机构下调2019/2020/2021 年营收由83.2/94.1/106.2 亿元至79.3/87.6/97.3 亿元,归母净利润由10.7/11.9/13.1 亿元至10.3/11.4/12.6 亿元,对应EPS 分别为1.13/1.25/1.38元,维持目标价23.20 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:1) 地产政策收紧;2)市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次强推评级。


【09:19 (601139):业绩超预期 接收站投运有望显著增厚业绩】

   11月1日给予(601139)买入评级。

  3Q19 公司实现营业收入/归母净利润 34.2/3.2 亿元,同比+5.4%/+58.3%,业绩超预期,主因系广东大鹏TUA 落地+中石油退款。该机构上调盈利预测,预计19-21 年归母净利 12.3/14.4/17.0 亿元(前值10.8/13.1/15.3 亿元),对应EPS 0.43/0.50/0.59 元(前值0.37/0.46/0.53 元),给予19 年目标P/E20.5-22.5x,对应目标价8.82-9.68 元/股,维持“买入”评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级
  考虑到公司Q3 业绩超预期,接收站投运后有望显著增厚业绩,上调盈利预测,预计19-21 年归母净利 12.3/14.4/17.0 亿元(前值10.8/13.1/15.3亿元),对应EPS 0.43/0.50/0.59 元(前值0.37/0.46/0.53 元)。参考可比公司2019 年P/E 中位数为15x,考虑到公司为优质燃气分销龙头且LNG接收站投运有望带来可观业绩增量,应享受适当溢价,给予19 年目标P/E20.5-22.5x,对应目标价8.82-9.68 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:国内气价及销量风险、海外气价风险、人民币汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:19 (002027):Q3营收有所回暖 看好Q4持续复苏】

   11月1日给予(002027)买入评级。

  投资策略:该机构预计2019-2021 年营业收入分别为124、145、172亿元, 净利润分别为20.4、37.8、51.8 亿元,对应EPS 为0.14、0.26、0.35,对应PE 为43X、23X、17X。维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济加速下行;行业竞争加剧;限售股解禁。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次跑赢行业评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次持有评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次BUY评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【09:15 (603659)19Q3季报点评: 业绩略超预期 石墨化投放提振盈利】

   11月1日给予璞 泰 来(603659)买入评级。

  投资建议:公司石墨化产能的投放,使得负极材料生产成本压力得到缓解,涂覆隔膜和负极材料产能建设加速推进,业绩有望持续提升。该机构预计公司2019~2021 年的营业收入分别为48.2 亿元、68.3 亿元和84.5 亿元,归属于上市公司股东净利润分别为7.1 亿元、9.4 亿元和12.2 亿元,每股收益分别为1.64 元、2.17 元和2.8 元,对应PE 分别为32、24、18。给予“买入”评级。

  风险提示:汽车政策风险、主要原材料价格波动、在建产线延期投产
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、23次增持评级、15次跑赢行业评级、10次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。


【09:15 (600030):业绩增长超预期 并购助力再发展】

   11月1日给予(600030)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:业务整合效果不及预期,减持进展不及预期,opebet赛事竞猜质押风险,流动性风险,政策推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、33次增持评级、18次推荐评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【09:14 (002493):关注浙石化一期项目投产进度】

   11月1日给予(002493)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.41/0.78/1.27 元,对应PE 分别为27.21/14.10/8.68,首次覆盖给予 “买入”评级。

  风险提示:浙石化项目建设进度不及预期的风险、原油价格大幅波动的风险、产品供需急剧恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、5次买入评级、4次强烈推荐评级、4次中性评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【09:14 (600754):中端酒店表现强于大势 展店加速提振整体业绩】

   11月1日给予(600754)买入评级。

  投资建议:行业周期目前进入双杀磨底阶段(第四阶段),公司三季度经营情况略好于行业总体,目前依然维持较高开店速度,有利于其在周期底部积累竞争优势,因此维持盈利预测,预计2019-2021 年公司实现归母净利润11.01/12.61/15.03 亿元,19-21 年EPS分别为1.15/1.32/1.57 元/股,对应PE 分别为19/16/14 倍,维持“买入”评级。目前的商旅需求依旧疲软,行业未见明显拐点,需持续跟踪四季度和明年年初商旅需求变化情况。

  风险提示:开店速度不及预期,下半年商旅和休闲需求增长不及预期
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次增持评级、8次强烈推荐-A评级、5次中性评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级。


【09:14 (600754):Q3经营端略有波动 成本费用优化带动业绩超预期】

   11月1日给予(600754)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:物业租金及费用率波动,突发事件及自然灾害,RevPAR 不及预期
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次增持评级、8次强烈推荐-A评级、5次中性评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级。


【09:14 (002242):新品上市 盈利能力提升】

   11月1日给予(002242)买入-A评级。

  投资建议:九阳积极拓展产品品类,优化产品结构,盈利能力有望改善,该机构预期公司未来业绩或将保持快速增长。该机构预计公司2019 年~2020 年的EPS 分别为1.08/1.21 元,首次覆盖给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为26.62 元,对应2020 年22 倍动态市盈率。

  风险提示:原材料价格可能大幅上涨,汇率波动的风险
  该股最近6个月获得机构43次买入评级、13次增持评级、11次强推评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:14 (600886):三季报符合预期 优化资产结构+GDR发行为业绩持续增长提供助力】

   11月1日给予(600886)买入评级。

  盈利预测与投资评级:1)水电业务:依托雅砻江,中游机组投产后仍有增长;2)火电业务:收入端北疆二期形成主要增量,成本端煤炭价格下行将显著提升盈利能力,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.72、0.75、0.76 元,对应PE 分别为12、11、11 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:1)需求:宏观经济下行、工业企业盈利能力下降影响电力需求等;2)供给:雅砻江来水情况不明确影响水电发电量、机组发电量挤压公司火电机组利用小时数;3)价格:电价存在下调风险等。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【09:04 (300496):业务增长加速 全面受益5G场景应用】

   11月1日给予(300496)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构认为公司是国内稀缺的操作系统技术提供商,通过产业链合作关系和技术积累确立了极强的技术壁垒,在5G 全面普及浪潮下,公司有望持续受移动终端更新需求、智能网联汽车的渗透率持续提升及物联网应用的爆发。该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入19.64/26.85/37.22 亿元,归母净利润2.48/3.42/4.81 亿元,对应PE62x/47x/33x,首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:5G 商业落地和推广不及预期;车联网业务市场占有率不及预期;研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【09:04 (601336)三季度点评:规模与价值并重 扩张人力关注开门红】

   11月1日给予(601336)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级,预计2019-2021 年归母净利润同比增速为23%、 E15%、22%,EPS 分别为3.11 元、3.58、4.41 元。给予6 个月目标价60 元。

  风险提示:保费收入大幅下滑风险、监管政策不确定性以及二级市场大幅波动等。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、14次增持评级、8次强推评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次HOLD评级。


【09:04 (600104)三季报业绩点评: Q3业绩环比改善 大众和上汽自主逐步复苏】

   11月1日给予(600104)买入评级。

  投资建议:公司是国内整车龙头企业,自主品牌、合资品牌和豪华品牌产品谱系完善,2021 年上汽奥迪相关车型上市后,将增加公司豪华车型阵容。预计汽车行业将在Q4 迎来复苏拐点,随着各子公司销量将逐月改善,公司业绩和估值将得到修复。预计公司2019 年-2021 年的营业收入分别为8221 亿元、8745 亿元和9233 亿元,归属于上市公司股东净利润分别为297.8 亿元、331.2亿元和354.4 亿元,每股收益分别为2.55 元、2.83 元和3.03 元,对应PE 分别为9.14、8.22、7.68 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:新车销量不及预期,价格战挤压利润空间
  该股最近6个月获得机构78次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:04 (603816):Q3内销回暖 现金流表现优异】

   11月1日给予(603816)买入评级。

  风险提示:房地产景气程度低于预期、业务推广不及预期等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。



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