机构强烈推荐125只个股-更新中

时间:2019年10月31日 19:00:49 Ope
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【18:56 (600745)2019三季报点评:业绩超预期 汽车半导体业务价值重估可期】

   10月31日给予(600745)强烈推荐评级。

  投资建议:未考虑合并,该机构预计2019-2021 年营业收入分别为329/448/585 亿元,净利润分别为9.5/14.7/18.4 亿元,对应市盈率分别为50/32/26 倍。该机构认为闻泰与安世之间的强强联合,协同空间广阔,协同红利释放有望增强双方业绩;安世是国内汽车半导体龙头,持续受益行业爆发红利,维持“推荐”评级。

  风险提示::(1)手机零部件价格波动风险;
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次增持评级、1次优于大市评级。


【18:55 (601336)219年三季报点评:以规模为抓手 力求弯道超车】

   10月31日给予(601336)强烈推荐-A评级。

  风险提示:价值增长不达预期,规模指标比重超预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、8次强推评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次HOLD评级。


【18:47 (600031):经营质量持续优化 市值有望迈向新高】

   10月31日给予(600031)强烈推荐评级。

  投资建议:该机构认为随着基建补短板效应逐步显现,基建投资增速有望稳中有升,叠加更新换代以及出口拉动,行业需求将保持稳定;同时龙头公司受益国内份额提升+海外市场拓展,将持续超越行业,体现个股α属性。预计公司2019-2021 年归母净利润为115.34、132.48、147.59 亿元,同比分别增长88.57%、14.86%、11.41%,对应EPS 为1.38、1.58、1.76 元,对应PE为10.10、8.79、7.89 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:基建补短板不及预期,固定资产投资大幅下滑,海外拓展遭遇重大挫折
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、9次跑赢行业评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次Outperform评级。


【18:47 (600031)2019年三季报点评:Q3业绩同比大增 盈利能力强劲】

   10月31日给予(600031)强推评级。

  盈利预测:该机构维持公司2019-2021 年EPS 预测值为1.35、1.52、1.67 元,对应PE 为10、8、8 倍,维持目标价16.95 元,维持“强推”评级。

  风险提示:工程机械行业景气度下降,海外拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、9次跑赢行业评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次Outperform评级。


【18:47 (002384)2019年三季报点评:经营利润超预期 2020年轻装上阵 5G产业布局共振进入全面收获】

   10月31日给予(002384)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司因暴风应收账款计提影响,该机构下调公司2019-2021 年归母净利润预测至11.05/17.33/23.36 亿元(原预测值15.5 亿/22.1/31.0 亿元),对应估值30/19/14 倍。考虑到公司在5G 设备/5G 终端的布局落地加速和经营质量的持续改善(暴风应收账款问题的解决),在板块整体估值大幅提高的背景下,给予公司2020 年30 倍PE,上调目标价至32.36 元,维持“强推”评级。

  风险提示:竞争趋于激烈,贸易战加剧,扩产速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次增持评级。


【18:10 (600967):三季报业绩超预期增长 持续看好公司装甲车辆业务的长期发展】

   10月31日给予(600967)强烈推荐评级。

  5. 盈利预测与评级:看好公司军民品业务长期发展,并考虑公司有望持续受益于陆军现代化建设及中长期铁路网规划,给予公司“强烈推荐”评级,该机构对公司2019/20/21 年的EPS 预测分别为0.38/0.49/0.61 元,对应2019/20/21 年PE 为27/21/17 倍。

  风险提示:新产品交付不达预期;军工企业所有制改革不达预期
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【18:10 (603816)2019年三季报点评:业绩符合预期 内销增长稳健 经营性现金流大幅提升】

   10月31日给予(603816)强推评级。

  风险提示:渠道拓展竞争加剧,房地产市场大幅波动,新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【17:05 (601828)2019年三季报点评:业绩稳健增长 毛利率单季回升 新零售布局持续推进】

   10月31日给予美 凯 龙(601828)强推评级。

  风险提示:家居卖场行业格局发生重大变化,渠道扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【16:47 (601100)公司动态点评:业绩短期承压 静待长期释放】

   10月31日给予(601100)强烈推荐评级。

  投资建议:鉴于行业景气度提升,公司毛利率、净利率提高,根据该机构模型测算,预计 2019-2021 年归母净利润分别为10.20 亿元、12.30 亿元、14.46 亿元,EPS 分别为1.16 元、1.39 元、 1.64 元, PE 分别为 33 倍、28 倍、23 倍。

  风险提示:原材料价格波动,行业周期下行,产能释放不及预期,液压件拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、9次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次Buy评级。


【16:44 (000568)三季报点评:百亿国窖量价齐升 期待品牌复兴 双轮驱动】

   10月31日给予(000568)强烈推荐评级。

  风险提示:宏观经济持续下行影响白酒需求,飞天茅台和普五批价超预期下滑风险等。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、19次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次中性评级。


【16:43 (002250)三季报点评:江苏化工产业整治政策落地 公司将迎来业绩拐点】

   10月31日给予(002250)强烈推荐评级。

  黑天鹅事件不减公司核心竞争力,维持“强烈推荐”评级公司重要子公司因响水事故停产,但凭借多年积累客户口碑以及优秀的工艺技术水平,客户粘性较强,同时在“一企一策”的政策,作为规模以上优质企业,公司有能力获得政府及业内专家认可。公司医药业务经多年发展,已经步入高速发展期,该机构预计公司2019-2021年分别实现净利润3.81、5.41、6.77亿,当前股价对应PE分别为32、22、18倍,公司业绩将迎来拐点,维持“强烈推荐”评级。风险提示:重要子公司复产不及预期,重大安全环保事故,客户流失
  该股最近6个月获得机构10次跑赢行业评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:43 (000858)三季报点评:单季业绩略超预期 机制建设日臻完善】

   10月31日给予五 粮 液(000858)强烈推荐评级。

  报告期内公司毛利率73.81%,同升0.34pct,净利率35.38%,同升1.32pct;其中2019Q3毛利率73.8%,同降1.41pct,预计主要受公司阶段性加大市场品鉴等费用支持影响。税金及附加营收占比13.4%,同降4.14%,主要系2018Q3公司补交部分消费税,税金及附加高基数所致。两费方面,2019Q1-Q3销售费用率10.90%,同升0.38pct,其中2019Q3销售费用率14.0%,同升2.23pct,主要系公司数字化系统推广和渠道费用投放所致;规模效应带来管理费用率降低0.95pct至4.99%。风险提示:宏观经济下行致高端白酒需求下滑风险,飞天茅台批价下滑风险,限三公消费加剧风险,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构96次买入评级、17次推荐评级、16次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级。


【16:42 (600900)公司动态点评:来水偏枯影响三季度业绩 看好公司长期价值】

   10月31日给予(600900)强烈推荐评级。

  风险提示:来水情况或低于预期;水电项目上网电价或超预期下降。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、19次增持评级、6次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【16:40 (601111)2019年三季报点评:Q3利润同比增长4.4% 前三季度下滑2.53% 当前PB处于历史底部区域】

   10月31日给予(601111)强推评级。

  收益端:测算Q3客公里收益同比下降4.2%,座收下降3.6%,Q2座收下降1.4%,Q1增长0.1%;Q3的降幅一方面与燃油成本下降有关,另一方面也因去年收取国内航线燃油附加费而今年未达收费标准,此外地区航线再三季度承受了一定压力。前三季度座收同比下降1.8%。成本端:助力公司Q3业绩正增长。1)受益油价下跌(Q3综合采购成本同比下降10.9%)以及民航发展基金减半于7月1日执行(预计帮助公司单季度节省约3亿成本左右),Q3整体成本同比下降4.4%,单位座公里扣油成本同比下降4.9%,测算还原国货航影响后成本小幅下降0.8%,单位扣油成本下降1.1%。2)前三季度成本下降0.9%,剔除国货航影响后成本上升2.9%,单位扣油成本下降0.7%。盈利预测及估值:1)考虑人民币贬值至7.1,以及Q3地区航线受到了影响拖累部分收益水平,该机构调整2019-21年盈利预测至77.6、103.8及129.7(原预测为84.6亿,114及141亿),对应19-21年PE为15、12、9倍。2)公司当前PB1.3倍,处于历史底部区域,逐步具备配置价值,该机构看好行业均值回归,即旅客增速在低基数以及释放节奏共同作用下,逐步回归两位数增长,而底部区域的国航也有望回到1.5倍PB的中枢,对应股价9.3元,维持“强推”评级。

  风险提示:油价大幅上涨,人民币大幅贬值,经济大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次跑赢行业评级、9次增持评级、6次推荐评级、6次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【16:38 (601012)三季报点评:业绩继续高增长 产能扩张提速】

   10月31日给予(601012)强烈推荐评级。

  风险提示:光伏新增装机不及预期、单晶硅片价格下跌过快
  该股最近6个月获得机构68次买入评级、19次增持评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次BUY评级。


【16:38 (002773):收入维持平稳增长 利润增速下滑略低于预期】

   10月31日给予(002773)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年实现收入分别为32.56亿、36.87 亿、42.46 亿,同比分别增长12%、13%、15%,归母净利润分别为8.40 亿、10.07 亿、11.85 亿,同比分别增长21%、20%、18%,2019-2021 年EPS 分别为0.96 元、1.15 元、1.36元。公司当前股价对应19 年PE 估值33 倍,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:医保控费强度超出预期;产品降价压力增大;产品研发进展不及预期
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、16次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【16:38 (603885)2019年三季报点评:Q3扣非净利增长2.4% 连续两个季度实现扣非增长 预计业绩拐点已至 维持强推评级】

   10月31日给予(603885)强推评级。

  投资建议:基于目前尚未委派董事,暂不可对持有东航股权进行权益合并会计处理,但该机构预计2020年有望确认相关收益2.2亿左右,调整19-21年盈利至14、19及23(原预测为17、21及26亿),对应PE20、15及12倍,该机构认为公司当前市值仍被明显低估,公司机队规模略高于春秋,但市值低于春秋130亿,比值是上市以来低点,在公司业绩拐点到来之际,预计应修复差距,维持目标价区间16.4-18.2元,对应2020年17-19倍PE,强调“强推”评级。

  风险提示:油价大幅上涨,经济大幅下滑导致需求受到冲击。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次强推评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次Buy评级。


【16:31 (600063)公司动态点评:三季报业绩超预期 公司经营质量持续提升】

   10月31日给予(600063)强烈推荐评级。

  投资建议:作为国内PVA 行业龙头优质企业,在规模、品类和技术上均较同行业公司有较大优势。预计公司2019-2021 年净利润分别为4.05 亿、4.85 亿和5.66 亿元,同比增长211.5%、19.6%和16.8%,对应PE 分别为14.16、11.84 和10.14 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1.下游需求不及预期;2.光学膜推广进程不及预期等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。


【16:30 (300699):三季报业绩超预期 “技术+市场+布局”助力公司驰骋成长快车道】

   10月31日给予(300699)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是国内碳纤维行业龙头企业,公司今年年初签署的9 亿元大订单项目目前进展良好、明年募投项目有望投产以及今年下半年签署的万吨级碳纤维产业化项目,为公司短期、中长期以及长期的盈利能力带来了充足的想象空间;此外,随着国内碳纤维相关政策的不断出台,国内碳纤维市场进口替代进程有望加快。该机构看好公司持续不断的盈利能力,预计公司19-21 年实现营收17.59 亿元、21.93 亿元、26.99 亿元,同比分别增长29.0%、24.7%、23.1%,归母净利润分别为5.54 亿元、6.93 亿元、8.66 亿元,同比分别增长47.0%、25.2%、24.9%,对应当前股价PE 为34.36X, 27.45X 和21.98X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:下游需求拓展不及预期,产能释放不及预期等
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、16次增持评级、9次推荐评级、9次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次谨慎增持评级。


【16:25 (600887)2019年三季报点评:经营节奏从容 业绩预期回升】

   10月31日给予(600887)强推评级。

  风险提示:行业竞争加剧、需求回暖不及预期等。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、15次推荐评级、10次增持评级、10次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。



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