4公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年01月09日 17:00:37 Ope
【16:57 (603127)业绩预告点评:符合预期 关注产能利用率带来的弹性】

   1月9日给予(603127)推荐评级。

  三、投资建议:考虑2019Q4 单季订单消化结构的变化带来的弹性,该机构略上调业绩预期,预计2019-2021 年EPS 分别为1.00、1.42、1.88 元,按照2020 年1 月8 日收盘价对应2019 年59 倍PE(2020 年42 倍),参考可比公司估值及公司行业领先地位,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::短期订单波动性;大额合同增加导致应收账款波动风险;药审政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:07 (601139):业绩符合预期 期待调峰站产能逐步爬坡】

   1月9日给予(601139)推荐评级。

  三、投资建议:公司全年业绩符合预期,维持此前对公司盈利的判断,预计公司2019~2021 年EPS 为0.37、0.43 和0.53,对应当前价格PE 22、19、15 倍。公司PE 位于上市以来20%分位数,PB 略低于燃气行业2.14x 的平均水平,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::天然气供应价格上涨;2、销气量增长不及预期;3、调峰站投运进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【13:57 (603127):医药CRO系列报告之深度报告:临床前CRO安评细分龙头 享受行业高增长红利】

   1月9日给予(603127)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019、2020年每股收益分别为0.96元和1.33元,对应估值分别为60.1倍和43.5倍。公司是医药CRO行业临床前安评细分龙头,享受行业高速增长的行业红利,同时随着医药研发压力逐年提高和政策向创新药倾斜,CRO行业扩容迅速。公司产能扩张迅速,在手订单数量多,为公司未来业绩提供高保障。当前估值较为合理,首次对公司“推荐”评级。

  风险提示:医药政策变动、行业增速不达预期、订单完成进度落后等。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、17次增持评级、15次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级。


【11:37 (300119):公司有望迎来“业绩+估值”戴维斯双击】

   1月9日给予(300119)推荐评级。

  公司业绩增长确定性强,横纵比较估值均处于低位,有望迎来“业绩+估值”戴维斯双击。该机构预计在禽板块景气的背景下,公司未来两年保持业绩高增长的确定性强。公司历史平均PE在39x,可比公司平均PE 在40x。根据该机构的盈利预测,以公司2020 年归母净利润2.60 亿、历史平均PE 进行测算,对比当前市值仍有较大提升空间。此外,公司控股股东已减持完毕,后续减持压力不大;公司今年将会借助瑞派宠物医院渠道加紧推广宠物产品,长期来看有望充分获利;公司还计划进入口蹄疫疫苗市场,成长空间巨大。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入14.25/17.82/21.19 亿元,归母净利润1.94/2.60/3.14 亿元,EPS分别为0.48/0.64/0.78 元,对应PE 分别为34.63x/25.85x/21.37x,维持“推荐”评级。

  风险提示:养殖行业疫情的风险,产品开发的风险,市场竞争加剧的风险
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。


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