机构4月“摸底”337股 科技及大消费最受欢迎

时间:2020年05月07日 09:28:32 Ope
  原标题:机构4月“摸底”337股 科技及最受欢迎
  随着市场的逐渐走稳,机构加紧了对上市公司的“摸底”。数据显示,刚过去的4月份各大机构通过网络等调研了337家公司;其中185家公司被10家以上(含)机构组团调研。行业上看,包括、在内的以及包括电子、计算机在内的泛科技股大受机构青睐。

  4月机构“摸底”377股
  刚过去的4月份,虽然是上市公司2019年报及2020年一季报披露的窗口期,但随着市场情绪趋稳,机构都加紧了对上市公司的调研。据数据统计,4月份合计有377家公司接受了机构调研。其中,185家公司被10家以上(含)机构调研,76家公司被50家以上机构组团调研。

  当中,(300760)、(002415)、(002236)、(300253)、(002557)、(002027)、(002410)、(300124)、(300012)、(002241)、(603605)、(300558)、(300702)、(002311)、(002387)、(002127)、(000739)、(002541)等36家公司更是接受超过100家机构联合调研。

  最受关注的合计接待超过800家机构的调研。数据显示,4月4批次接受了包括118家基金公司、53家券商、152家阳光私募、242家海外机构、40家险资等在内的816机构调研。值得一提的是今年以来,已累计接待了超过1200家机构的调研,成为首只调研机构破千家的公司。业内人士表示,众多家机构调研是因为公司赶上当下很热门的事件(新冠疫情)。与此同时,公司目前估值也已不再便宜。

  记者注意到,春节后A股市场恢复交易以来,主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务的,公司股价累计涨幅近40%,市值突破3000亿元。常务副总裁吴昊4月上旬在接受采访时表示,自3月初开始,疫情蔓延全球多国,收到来自超过100个国家的抗“疫”设备需求;从一月底至今为止,已经给全球发货了十几万台设备,其中发往海外的就有约4万台。

  而从机构调研次数来看,(002084)被机构调研最为密集。据披露,公司4月份合计接受9批次机构的调研。(002461)以被机构调研8次,排第二;(002202)以被机构调研7次,列第三,此外,包括(300577)以及、、(002152)、(002603)、(000513)、(002572)(002036)、(002698)、(002438)等在内20家公司也被调研超过(含)3次。

  从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到225家,即66.77%的上市公司调研活动有券商参与;基金公司以调研200家位列其后,参与了其中59.35%上市公司的调研;投资稳健见长的险资调研了162家公司,排名第三;阳光私募和海外机构分别对158家和92家上市公司进行了调研。

  在业内人士看来,机构对上市公司进行调研,往往代表了其关注的方向;因此,调研轨迹也就成为了投资者追寻牛股蛛丝马迹的重要途径。

  科技及最受欢迎
  行业分布上,获机构调研的337家公司中,前3个行业分别是、电子和计算机、获调研的公司分别为40家、35家和31家。此外,传媒、农林牧渔、电气设备、化工、机械设备、轻工制造6个行业也有超过10家公司获机构调研。整体来看,包括、在内的,以及包括电子、计算机在内的泛科技股大受机构青睐。

  对于较受机构调研青睐,分析人士认为消费股短期受疫情影响,可能需要一段时间恢复和去库存化,但行业的长期发展趋势并不会改变,尤其是一些护城河足够深的优质龙头企业,反倒迎来了布局良机。在千波资产研究中心看来,疫情影响多数行业在一季度遭受重创,但医药和消费却是例外,业绩的确定性高增长更让这两个板块成了“香饽饽”,出口受阻之后,扩大内需、刺激消费被提到了更加重要的位置,行业将继续受益。

  安值投资认为随着国内疫情逐渐好转,加上我国2020年全面脱贫的目标,消费板块在接下来会较有投资的价值,尤其是前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、机场等板块。从中长期来看,科技仍是主线,考虑到科技板块目前的估值已经过高,可以筛选出高性价比的子板块进行布局。例如在5G新一轮的周期催化下,硬件、软件都有望迎来新一轮景气周期。

  事实上,科技也是4月份除消费股外,机构青睐的另一大行业。安信证券首席策略分析师陈果表示,中国的科技产业崛起是核心趋势,背后有很多原因,包括之前积累的制造业产业基础,政策的重视、投入等。“很多人认为科技股的业绩非常不确定,其实有些产业趋势是确定的,5G应用、云计算、电动车这些产业趋势都是确定的。”

  主题opebet赛事竞猜基金表示,受疫情影响带来节奏的扰动,但全球科技周期在5G预期的引领下仍然处于上行周期,产业供应链格局正发生重塑,这是国内企业取得突破的机遇期。“过去一段时间科技板块波动较大,部分个股存在阶段性超涨现象,我们按照基本面预期和合理估值及时调整组合结构。”

  机构对5月展望分歧大
  4月A股小幅上涨,5月A股会有怎么样的表现?Choice数据显示,在过去的29年间(1991年至2019年),5月上涨和下跌的年份基本相等,15年上涨,14年下跌。换句话说,对A股来说,5月没有特别的日历效应。在上涨的15年中,5月份涨幅中位数5.04%,在下跌的14年中,跌幅中位数5.98%。

  中银国际称,警惕5月魔咒,回避海外可能的第二波抛售。根据历次衰退市场运行规律,海外市场阶段性反弹后或仍将面临基本面预期下修带来的二次冲击。受此影响A股市场风险偏好难以形成有效提振,盈利因子主导下短期市场依然偏弱,市场波动增加。二季度市场将从前期流动性驱动的估值修复逻辑转换为盈利因素主导,海外市场二次下探将为A股带来不确定性冲击。

  银河证券表示,由市场情绪修复推动的市场反弹初步完成,基本面因素成为主导市场的重要影响因素,当前海外疫情控制情况仍存不确定性,市场上涨动能不足。短期市场将等待上涨动能积累,需要基本面好转确定性信号,或者市场走势在时间和空间上的调整。则表达了对5月份更为悲观的看法,认为5月份市场将迎来“黎明前的黑暗”,最快将于6月初看到明显的上升信号。建议维持原有的配置,耐心等待市场趋势的修复。

  当然,也有部分机构对5月份市场走势持乐观态度。华创证券指出,当前市场核心矛盾在于疫情是否开启了经济金融持续去杠杆进程,在疫情冲击基本面已在预期之内,各国联合对冲政策效果仍有待明确背景下,对该问题的预期将要二季度数据明确,在此之前市场仍处于类似“数据空窗期”,为市场风险偏好提升提供了条件。

  4月获超过50家机构调研的公司


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